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Skill 简介¶

什么是 Client Manager？¶

Client Manager 是一个基于 OpenClaw 的智能助理 Skill，专为自由职业者和小型企业设计，用于高效管理客户关系。它扮演着“自由职业客户关系代理”的角色，通过自动化流程和智能提醒，帮助用户跟踪所有客户的沟通记录、项目进度和后续跟进事项，从而确保没有任何细节被遗漏，重要关系始终保持活跃。

为什么需要 Client Manager？¶

在自由职业和小型项目中，客户关系管理往往是一个复杂且耗时的任务。开发者或自由职业者不仅要专注于项目交付，还要处理客户沟通、付款跟踪、项目范围变更等多项任务。Client Manager 通过自动化和智能化的方式，将这些繁琐的工作流程化，使用户能够专注于核心工作，提升客户满意度并减少管理压力。

主要功能¶

1. 跟踪客户沟通记录与跟进日程¶

Client Manager 能够记录所有与客户的沟通历史，包括邮件、消息和会议记录。它会根据预设的日程自动生成跟进提醒，确保用户不会错过任何重要的沟通节点。例如，用户可以设置在项目交付后的一周内自动发送客户满意度调查邮件。

2. 自动发送休眠客户检查提醒¶

对于超过 30 天未进行任何沟通的客户，Client Manager 会自动标记并发送重新激活邮件。这些邮件内容经过精心设计，旨在重新建立联系而不过分推销。例如，邮件可以包含对之前项目的简要回顾以及可能对客户有用的新服务介绍。

Subject: "Quick check-in"
Body: "Hey [Name], hope things are going well at [Client Company]. It's been a few weeks since we wrapped the [Project Name]. I wanted to share a quick update: I recently built a similar integration with [New Feature] that might be useful for your roadmap. Happy to chat if anything comes up. Best, [Your Name]"

3. 管理项目里程碑与交付期限¶

Client Manager 可以为每个客户的项目设置多个里程碑和交付期限，并在临近截止日期时发送提醒。这有助于用户更好地管理项目进度，确保按时交付。例如，用户可以为“设计阶段”、“开发阶段”和“测试阶段”分别设置不同的里程碑。

4. 评估客户健康状况¶

Client Manager 通过分析付款及时性、项目范围蔓延风险和客户满意度等因素，为每个客户生成健康评分。健康评分低的客户会被标记为高风险，用户可以及时采取措施进行干预。例如，如果某个客户的付款经常延迟，系统会提醒用户与其沟通付款事宜。

5. 生成月度客户组合摘要¶

每月末，Client Manager 会自动生成一份客户组合摘要报告，涵盖所有客户的项目状态、健康评分和下一步行动计划。这份报告可以帮助用户快速了解整体客户关系状况，制定更有效的客户管理策略。

使用场景¶

场景 1：自由职业者项目管理¶

自由职业者在处理多个客户项目时，常常面临沟通和进度管理上的挑战。Client Manager 可以帮助他们自动化日常任务，如发送跟进邮件和设置项目里程碑，从而更高效地管理时间。

场景 2：小企业客户关系管理¶

小型企业通常没有专门的客户关系管理团队，Client Manager 可以作为虚拟助手，帮助企业主跟踪客户沟通、评估客户健康状况，并生成月度报告以支持决策。

场景 3：项目范围变更管理¶

在项目进行过程中，客户可能会提出范围变更请求。Client Manager 可以跟踪这些变更，并与原始的 Statement of Work (SOW) 进行对比，及时提醒用户注意范围蔓延风险。

场景 4：客户重新激活¶

对于长时间未联系的客户，Client Manager 可以自动发送重新激活邮件，帮助用户重新建立联系，提升客户保留率。

场景 5：付款跟踪与提醒¶

Client Manager 可以跟踪客户的付款情况，并在付款延迟时发送提醒，帮助用户及时跟进收款事宜。

如何使用¶

安装与配置¶

安装 OpenClaw 平台：确保你已经安装了最新版本的 OpenClaw 平台。可以从 OpenClaw 官网下载并安装。
安装 Client Manager Skill：
bash openclaw install client-manager
配置集成：
- Telegram：在 Telegram 中创建一个新的 Bot，并将其 API 密钥添加到 Client Manager 的配置中。
- Google Sheets：创建一个新的 Google Sheets 文档，并授权 Client Manager 访问。
- SendGrid：注册 SendGrid 账户，并获取 API 密钥，将其添加到 Client Manager 的配置中。
设置客户数据：
markdown openclaw client-manager setup
按照提示输入客户信息、项目里程碑和交付期限等信息。

前置条件¶

OpenClaw 平台：确保已安装并配置好 OpenClaw 平台。
网络连接：需要稳定的网络连接以访问集成服务。
API 密钥：需要有效的 API 密钥用于 Telegram 和 SendGrid 集成。

示例¶

示例 1：查看客户状态概览¶

User: Client status overview
Agent: Active clients: 6.
1) Acme Corp — project on track, next milestone Mar 15, last contact 2 days ago.
2) StartupCo — invoice #47 overdue by 8 days, needs follow-up TODAY.
3) BlogCorp — scope creep alert: 3 unplanned revisions added, +6h over SOW.
4) DevShop — dormant 34 days, re-engagement email scheduled.
5-6) FinTech/EduCo — healthy, no action needed.

示例 2：生成重新激活邮件¶

User: Draft a re-engagement email for DevShop
Agent: Subject: "Quick check-in"
Body: "Hey [Name], hope things are going well at DevShop. It's been a few weeks since we wrapped the API project. I wanted to share a quick update: I recently built a similar integration with webhook support that might be useful for your roadmap. Happy to chat if anything comes up. Best, [Your Name]"

总结¶

Client Manager 是一个强大的客户关系管理工具，专为自由职业者和小型企业设计。它通过自动化日常任务、跟踪项目进度和评估客户健康状况，帮助用户更高效地管理客户关系。对于那些希望提升客户管理效率、减少管理压力并提升客户满意度的开发者来说，Client Manager 是一个不可或缺的工具。无论你是自由职业者还是小型企业主，Client Manager 都能为你提供强大的支持，帮助你在竞争激烈的市场中保持领先地位。

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